연락처의 수명 주기 단계 및 상태를 관리하는 방법은 무엇인가요?

연락처는 비즈니스와 상호 작용한 잠재 고객 또는 고객을 의미합니다. CRM의 모든 연락처는 고객으로서의 여정 전반에 걸쳐 일련의 단계를 따릅니다. 이러한 단계를 추적하고 연락처에 할당하면 구매자 여정을 더 잘 이해할 수 있습니다.

예를 들어 이를 더 잘 이해해 보겠습니다:

영업 프로세스에 많은 잠재 고객을 처리하는 과정이 포함되며, 그 중 소수의 잠재 고객만이 최종적으로 연락처로 인정되어 조직과 계약을 체결한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 리드, 영업 적격 리드, 고객, 반복 구매자 등과 같은 다양한 라이프사이클 단계를 통해 비즈니스와의 연관성을 분류하는 것이 도움이 됩니다.

라이프사이클 단계를 구성하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 관리자 설정으로 이동하여 라이프사이클 단계를 클릭합니다. 그러면 수명 주기 단계를 구성할 수 있는 페이지가 열립니다.
2. 이 페이지에는 기본 수명 주기 단계인 리드, 영업 적격 리드, 고객이 포함되어 있습니다.
3. 라이프사이클 단계와 해당 상태를 정의합니다.
   1. 라이프사이클 단계: 라이프사이클 단계는 고객의 의사 결정 여정을 캡처합니다. 모든 구매자는 제품 검색부터 친숙해지기, 제품 구매, 후속 주문까지 모든 과정을 거칩니다. 이 구매자 여정은 다양한 라이프사이클 단계로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 SaaS 제품을 판매하는 경우 마케팅 적격 리드, 영업 적격 리드, 고객 등과 같은 단계를 캡처할 수 있습니다.
   2. 상태: 상태를 사용하면 잠재 고객이 라이프사이클 단계에 있는 동안 잠재 고객의 관심 수준을 캡처하여 추적할 수 있습니다. 이 예의 경우 모든 라이프사이클 단계에 개별 상태를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 영업 적격 리드는 일반적으로 평가판, 데모, 계약 협상 등 여러 단계를 거쳐 계약이 체결되고 연락처가 고객이 되기까지 여러 단계를 거칩니다.
      저장을 클릭합니다. 그러면 계정의 수명 주기 단계가 업데이트됩니다.'
      새 라이프사이클 단계 추가' 버튼을 클릭하여 새 라이프사이클 단계를 추가할 수도 있습니다.
4. 토글 버튼을 클릭하여 라이프사이클 단계를 활성화합니다. 라이프사이클 단계와 개별 상태를 드래그 앤 드롭하여 이동할 수도 있습니다.
5. '수명 주기 단계 만들기' 버튼을 클릭합니다. 그러면 계정의 수명 주기 단계 여정이 업데이트됩니다.

연락처의 수명 주기 단계 업데이트하기

연락처의 수명 주기 단계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다:

• 연락처 세부정보 페이지
• 목록 보기

연락처 세부정보 페이지

세부정보 페이지에서 수명 주기 단계 드롭다운을 찾아 같은 항목을 클릭합니다. 그러면 여기에 수명 주기 단계 및 상태를 업데이트할 수 있는 드롭다운이 나타나고 ✔ 버튼을 클릭합니다.

목록 보기

1. 연락처 모듈을 클릭하고 옆에 있는 확인란을 클릭하여 연락처를 선택합니다.
2. 필드 업데이트를 클릭합니다.
3. 연락처 수명 주기 단계 필드를 선택합니다. 그러면 라이프사이클 단계 필드와 종속 필드인 상태가 나타납니다.
4. 필드를 업데이트하고 저장을 클릭합니다.

연락처 랜딩 페이지에서 연락처 수명 주기 단계를 숨기는 방법

연락처 랜딩 페이지로 이동하여 "섹션 관리"를 클릭합니다. 여기에서 "수명 주기 단계 및 상태 섹션 표시" 옵션을 선택 취소할 수 있습니다. 저장을 클릭합니다.

참고: 이 기능을 비활성화하려면 사용자 역할에 '섹션 관리' 옵션에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 이 옵션은 역할 섹션에서 구성할 수 있습니다.