사용자에게 연락처를 할당하는 방법은 무엇인가요?

사용자에게 개별적으로 또는 일괄적으로 연락처를 할당할 수 있습니다. 기본적으로 연락처를 추가하는 사용자가 소유자가 되지만 언제든지 다른 사용자에게 연락처를 재할당할 수 있습니다.

문서 목차

• 세부정보 페이지에서 사용자에게 연락처 할당하기
• 사용자에게 연락처 일괄 배정하기
• 가져오기를 통해 사용자에게 연락처 배정하기
• Chat 위젯에서 사용자에게 연락처 배정하기

세부정보 페이지에서 사용자에게 연락처 배정하기

1. 연락처 목록 보기 페이지에서 연락처를 클릭합니다. 연락처의 세부정보 페이지에서 편집(모든 필드 보기 및 편집) 아이콘을 클릭합니다.
2. 연락처 편집 오버레이의 영업 소유자 드롭다운에서 연락처를 배정할 사용자를 선택합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

사용자에게 연락처 일괄 배정하기

1. 연락처 모듈로 이동합니다.
2. 연락처 이름 옆의 확인란을 활성화하여 사용자에게 할당할 연락처를 선택합니다.
3. 대량 작업 트레이에서 기타 작업 > 할당 대상으로 이동합니다.
4. 할당 대상 오버레이의 드롭다운에서 선택한 연락처를 할당할 사용자를 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

참고: 연락처에 열려 있는 작업 및 약속이 있는 경우 이 사용자에게도 할당 옵션을 활성화하여 새 소유자가 연락처에 대한 모든 정보를 갖도록 할 수도 있습니다.

가져오기를 통해 사용자에게 연락처 할당하기

서로 다른 소유자와 서로 다른 레코드를 매핑하려는 경우 등록된 사용자의 이메일 주소가 있는 열을 만들어 연락처가 각 사용자에게 자동으로 할당되도록 하세요. 모든 연락처를 단일 소유자에게 매핑하려는 경우 가져오기 중에 소유자를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.

Chat 위젯에서 사용자에게 연락처 배정하기

채팅 위젯에서 바로 사용자에게 연락처를 배정합니다. 상담원에게 배정하기(Assign to Agent)를 클릭하고 해당 사용자를 선택합니다.