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거래는 고객과 체결하는 판매 기회입니다. 거래 추가 아이콘을 선택하여 거래를 생성할 수 있습니다,
- 빠른 작업 표시줄에서
- 계정 또는 연락처의 세부정보 페이지에서.
거래를 생성하려면,
- 위에 나열된 방법 중 하나를 사용하여 거래 추가 오버레이로 이동합니다.
- 기본 정보 및 추가 정보(있는 경우) 아래에 거래 세부 정보를 입력합니다.
- 완료했으면 저장을 클릭합니다.
생성된 거래는 거래 목록 보기 페이지에서 확인할 수 있습니다. 거래와 연결된 연락처의 세부 정보 페이지에서도 거래를 찾을 수 있습니다. 또한 거래가 속한 계정의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다.
다음은 웹 애플리케이션의 기본 필드 목록입니다. 언제든지 사용자 지정 필드를 생성하여 거래에 대한 추가 정보를 캡처할 수 있습니다.
Field Name | Description |
Name | The name of the deal
Eg: Big Win |
Deal Value | The value of the deal in dollars
E.g: $10K |
Type | The type of the deal
E.g: New Business |
Expected close date | The date when the deal is expected to close |
Closed date | The date when the deal is closed |
Product | The company that the deal is for (in a multi-product company) |
Payment Status | The mode of payment for the deal (Offline/Online) |
Probability | The probability of winning the deal E.g: 70% |
Owner | The user assigned to the deal
E.g: Rebecca Morris |
Deal stage | The stage you deal is currently in
E.g: Negotiation |
Account | The account that the deal is currently associated with
E.g: Cooper Myers Y Co |
Related contacts | The contacts in the account the deal is associated with
Eg: Reita Tabar |
Source | The source of the deal– where it came from
E.g: Email |
Campaign | The campaign that landed this deal
E.g: Webinar |
